بهترین نرم افزار صدور فاکتور و پیش فاکتور رسمی و شرکتی

همواره این نگرانی برای شرکت ها و سازمان ها وجود دارد که اطلاعات رسمی مشتریان  در بخش فاکتور و پیش فاکتور در برنامه های نظیر اکسل از بین برود و این ضعف های یک سازمان است که صدور فاکتور آنها و پیش فاکتور آنها مبتنی بر برنامه های مایکروسافت آفیس باشد.

معضلاتی که نرم افزار های صدور فاکتور و پیش فاکتور داراست :

  • عدم دستیابی به خرید های قبلی مشتریان به صورت سیستمی
  • عدم دستیابی به خریدار و فروشنده های مد نظر در سیستم های صدور فاکتور
  • عدم پشتیبانی از بک آپ های مرحله ای برای فاکتور و پیش فاکتور رسمی
  • شماره گذاری دستی برای سیستم های صدور فاکتور
  • عدم تایید و درج تاریخ های مشتریان
  • عدم دستیابی به سابقه مشتریان و سرنخ های اطلاعاتی آن
  • کاهش سرعت صدور فاکتور و پیش فاکتور
  • عدم دستیابی به وب سرویس های مبتی بر api مالی و حسابداری
  • عدم ارائه گزارش های زمان بندی شده به مدیران
  • وابسته به فایل های چاپی

چه نرم افزاری میتواند صدور فاکتور و پیش فاکتور رسمی را تسهیل نماید:

نرم افزار های مدیریت ارتباط با مشتریان crm شرکت بهین تک گستر این قابلیت را داراست تا با استفاده از پل ارتباطی بین بخش های فروش ، بازاریابی و پشتیبانی خود نیازهای مدیران را در خصوص صدور پیش فاکتور و فاکتور بر طرف نماید.

ویژگی های بخش صدور فاکتور و پیش فاکتور رسمی شرکتی نرم افزار crm بهین تک گستر

 شخصی سازی آسان

امکان ایجاد چندین پیش فاکتور و فاکتور برای محصولات و خدمات مختلف

امکان دسترسی به فاکتور و پیش فاکتور های مشتریان

امکان گزارش گیری آسان از فاکتور  و پیش فاکتور های ارسالی برای مشتریان

شما به آسانی می توانید با وارد نمودن اطلاعات در فیلدهای موجود پیش فاکتور بسازید.

برای ساخت پیش فاکتور چند مرحلۀ ساده را دنبال کنید.

بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
بر روی “پیش فاکتور” کلیک کنید.
در نمای لیست ماژول پیش فاکتورها بر روی “افزودن پیش فاکتور “کلیک کنید.
اطلاعات لازم را در فیلدها وارد کنید و بر روی “ذخیره” کلیک کنید.
کارهایی که شما می توانید در نمای لیست ماژول پیش فاکتورها انجام دهید:

نمای لیست ماژول پیش فاکتورها شما را قادر می سازد انبوهی از کارها مانند ویرایش، پاک کردن و فیلتر کردن رکوردها را در حجمی وسیع را انجام دهید. بعلاوه شما همچنین می توانید مقادیر فیلدها، جریان های کاری و مقادیر انتخاب شونده را ویرایش نمایید.

 

برای مدیریت کارکردها در نمای تفصیلی ماژول پیش فاکتورها چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید:

بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
بر روی “پیش فاکتور” کلیک کنید.
بر روی رکورد مورد نظر کلیک کنید.
برای اصلاح اطلاعات فیلد بر روی “ویرایش” کلیک کنید.
برای پاک کردن رکورد پیش فاکتور از بخش “بیشتر” بر روی گزینه “حذف پیش فاکتور” کلیک کنید.
برای کپی رکورد موجود پیش فاکتور در قسمت “بیشتر” بر روی گزینه “ایجاد کپی” کلیک کنید.
برای استخراج رکورد پیش فاکتور در فرمت پیش فرض PDFکه توسط وی تایگر سی آر ام ارائه شده است در بخش “بیشتر” بر روی “تبدیل به PDF” کلیک کنید.
برای استخراج رکورد پیش فاکتور در فرمت پیش فرض PDF و ارسال آن در قالب ایمیل بخش“بیشتر”بر روی گزینه “ارسال ایمیل با فرمت PDF” کلیک کنید.
برای استخراج رکوردهای شخصی پیش فاکتور بر روی دکمۀ Export زیر نوار کشویی PDF Maker در سمت چپ کلیک کنید.
برای علامت زدن رکورد حاضر پیش فاکتور بر روی نوار کشویی Tag Cloud کلیک کنید.

لینک های مفید در بهین تک گستر

دیگر ویژگی های نرم افزار CRM بهین تک گستر

نرم افزار CRM چیست ؟

بهترین نرم افزار crm

نرم افزار CRM ارزان

نصب و پیاده سازی نرم افزار CRM

اهداف مدیریت ارتباط با مشتری

 نمونه فاکتور و پیش فاکتور رسمی شرکتی تولید شده با نرم افزار CRM بهین تک گستر